Private
Equity

LBO, LMBO, OBO : nous pilotons l’intégralité des montages à effet de levier, pour le compte de fonds, de managers ou de cibles. Financement en dette senior, mezzanine ou unitranche, émission de valeurs complexes, sûretés : nous concevons les structures adaptées à votre stratégie. De l’audit des risques à la négociation des pactes d’actionnaires, de la documentation de financement à l’organisation de la sortie des investisseurs (rachat, IPO, réduction de capital), chaque étape bénéficie de notre expertise en acquisition, cession et réglementation.

L’intéressement des dirigeants et collaborateurs clés conditionne la réussite de vos investissements. Nous concevons et négocions des dispositifs sur-mesure : stock-options, actions gratuites, BSPCE, primes de co-investissement, actions de préférence, obligations convertibles. Notre connaissance fine des pratiques de marché et des mécanismes d’intéressement nous permet de formaliser des schémas d’association au capital équilibrés et incitatifs. Investissement initial, clauses de sortie, débouclage, renégociation, déploiement international : nous accompagnons chaque configuration.

Capital développement, capital venture : nous intervenons sur l’ensemble du cycle, aux côtés des entreprises, fondateurs et fonds (FCPR, FIP). Audit des risques juridiques et fiscaux, évaluation des options d’investissement, négociation des protocoles et pactes d’associés, structuration fiscale, documentation corporate : nous maîtrisons les contraintes réglementaires et les ratios d’investissement propres à ce segment. Gouvernance, entrée au capital, garanties d’actifs, TRI : chaque paramètre est calibré pour sécuriser votre position et optimiser votre rendement.