Marchés
de capitaux
Concrétiser vos levées de fonds
et opérations de financement
Les opérations de marché de capitaux concentrent des enjeux financiers et réputationnels majeurs. Introductions en bourse, placements, émissions de titres complexes : chaque transaction requiert une coordination parfaite entre structuration juridique, contraintes réglementaires et exécution opérationnelle. Les délais sont serrés, les attentes élevées, et chaque détail compte.
Nous orchestrons l’intégralité du processus, de la conception du montage à sa réalisation finale. Rédaction de prospectus, instruction auprès de l’AMF, règlement-livraison, documentation post-marché : notre expertise permet d’anticiper les obstacles et de fluidifier chaque étape. Notre approche pluridisciplinaire mobilise les compétences en M&A, fiscalité, droit public et restructurations pour des solutions sur mesure, y compris sur des montages transfrontaliers.
Émetteurs publics et privés, actionnaires vendeurs, banques d’investissement, intermédiaires financiers : nous accompagnons tous les acteurs du financement par les marchés. Nous donnons corps à vos projets de levée de fonds et de liquidité.
nos Interventions
IPO, augmentations de capital avec maintien ou suppression du DPS, offres secondaires : nous pilotons chaque étape des opérations primaires et secondaires. Structuration juridique et fiscale, rédaction du prospectus, instruction AMF, roadshow, construction du livre d’ordres : chaque phase bénéficie de notre connaissance des exigences réglementaires et des attentes des investisseurs. Communication financière, règlement-livraison, obligations déclaratives post-cotation : nous assurons la continuité de votre conformité.
Placements privés, cessions de blocs par procédure accélérée (ABB), émissions d’obligations convertibles ou échangeables, programmes de rachat d’actions : nous structurons tous types d’opérations de financement ou de liquidité. De la préparation de la documentation à la coordination avec les banques conseils, de la négociation des termes au closing, chaque transaction est menée avec précision et réactivité. Spin-offs, distributions en nature, émissions de valeurs mobilières complexes : nous concevons des montages adaptés à vos objectifs stratégiques.
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