Financement

Nous déployons des montages sur mesure : financement intragroupe, acquisitions à effet de levier (LBO, MBO, MBI), crédits syndiqués, financements immobiliers et d’actifs, crédits-export ou crédit-bail. À chaque étape, nous négocions la documentation, structurons les garanties et anticipons les frictions. En coordination avec nos équipes fiscales et transactionnelles, nous optimisons l’architecture du financement pour renforcer la position de négociation des prêteurs senior, mezzanine ou des emprunteurs. Cette approche intégrée articule financement et stratégie opérationnelle.

Nous intervenons sur tous types d’infrastructures : construction, énergie, santé, secteurs stratégiques. Nous conseillons autorités publiques, industriels, fonds et prêteurs dans la structuration et la négociation de la documentation de projet. Chaque montage intègre les contraintes réglementaires, les mécanismes de partage des risques et les clauses de flexibilité nécessaires pour préserver la viabilité face aux aléas opérationnels. Notre expérience permet d’anticiper les blocages techniques et d’accélérer les phases de closing.

Nous structurons juridiquement une large gamme d’opérations de titrisation et d’émissions de titres hybrides : titres de dette, obligations sécurisées (covered bonds), titres subordonnés, actions de préférence, produits dérivés (options, swaps, warrants) ou Euro PP. Notre expertise optimise l’architecture juridique et fiscale, sécurise la conformité réglementaire et anticipe les évolutions de marché susceptibles d’affecter valorisation ou liquidité. Nous accompagnons émetteurs et souscripteurs dans toutes les phases.

En coordination avec nos équipes spécialisées, nous assistons nos clients dans leurs procédures amiables ou judiciaires. Notre maîtrise des procédures préventives et collectives permet d’agir rapidement, de négocier la renégociation des dettes et de concevoir des solutions préservant la continuité d’exploitation. Nous intervenons pour débiteurs et créanciers, en recherchant l’équilibre optimal entre préservation de valeur et apurement du passif. Cette double compétence garantit une vision exhaustive des enjeux.

Nous assistons établissements de crédit, prestataires de services d’investissement et investisseurs dans leur mise en conformité. Notre intervention couvre constitution et agrément des structures, relations avec les autorités de contrôle (AMF, ACPR), commercialisation des services et exercice des activités, y compris nouveaux modes de financement et cryptomonnaies, ainsi qu’une veille périodique sur les évolutions réglementaires. Cette expertise permet d’anticiper les contraintes de conformité et de faciliter le dialogue avec les régulateurs.

Nous défendons nos clients dans la résolution amiable ou contentieuse de litiges : mise en œuvre des contrats de financement, sûretés ou garanties, y compris en procédures collectives, litiges liés aux fusions, restructurations ou opérations sur marchés de capitaux, procédures disciplinaires devant l’AMF (délit d’initiés, manipulation de cours) et l’ACPR, diffusion d’informations financières et litiges interbancaires. Notre approche combine rigueur juridique et compréhension des enjeux financiers.

Acteurs de la mutation numérique du secteur bancaire et financier, nous proposons des outils juridiques concrets pour les entreprises spécialisées dans le paiement électronique, le financement participatif (crowdfunding), les prêts P2P (crowdlending) ou la crypto-finance. Notre accompagnement sécurise les modèles économiques émergents, structure les relations avec les régulateurs et anticipe les évolutions réglementaires. Nous facilitons ainsi l’accès de ces entreprises aux marchés financiers traditionnels.