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## Concrétiser vos levées de fonds *et opérations de financement*

Les opérations de marché de capitaux concentrent des enjeux financiers et réputationnels majeurs. Introductions en bourse, placements, émissions de titres complexes : chaque transaction requiert une coordination parfaite entre structuration juridique, contraintes réglementaires et exécution opérationnelle. Les délais sont serrés, les attentes élevées, et chaque détail compte.

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Nous orchestrons l’intégralité du processus, de la conception du montage à sa réalisation finale. Rédaction de prospectus, instruction auprès de l’AMF, règlement-livraison, documentation post-marché : notre expertise permet d’anticiper les obstacles et de fluidifier chaque étape. Notre approche pluridisciplinaire mobilise les compétences en M&A, fiscalité, droit public et restructurations pour des solutions sur mesure, y compris sur des montages transfrontaliers.

Émetteurs publics et privés, actionnaires vendeurs, banques d’investissement, intermédiaires financiers : nous accompagnons tous les acteurs du financement par les marchés. Nous donnons corps à vos projets de levée de fonds et de liquidité.

## *nos*Interventions

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### (01) Introductions en bourse et augmentations de capital

IPO, augmentations de capital avec maintien ou suppression du DPS, offres secondaires : nous pilotons chaque étape des opérations primaires et secondaires. Structuration juridique et fiscale, rédaction du prospectus, instruction AMF, roadshow, construction du livre d’ordres : chaque phase bénéficie de notre connaissance des exigences réglementaires et des attentes des investisseurs. Communication financière, règlement-livraison, obligations déclaratives post-cotation : nous assurons la continuité de votre conformité.

### (02) Placements et cessions de blocs

Placements privés, cessions de blocs par procédure accélérée (ABB), émissions d’obligations convertibles ou échangeables, programmes de rachat d’actions : nous structurons tous types d’opérations de financement ou de liquidité. De la préparation de la documentation à la coordination avec les banques conseils, de la négociation des termes au closing, chaque transaction est menée avec précision et réactivité. Spin-offs, distributions en nature, émissions de valeurs mobilières complexes : nous concevons des montages adaptés à vos objectifs stratégiques.

L’excellence collective

au service des plus

*hautes exigences.*

L’équipe

[Jean-Damien Boulanger ( Associé )](https://augustdeboustg.wpenginepowered.com/collaborateur/jean-damien-boulanger/)

[Hortense Coulon ( Avocat )](https://augustdeboustg.wpenginepowered.com/collaborateur/hortense-coulon/)

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[20/11/24 Article 7 min Listing Act : publication des textes visant à rendre les marchés de capitaux de l’UE plus attractifs](https://augustdeboustg.wpenginepowered.com/article-juridique/listing-act-publication-des-textes-visant-a-rendre-les-marches-de-capitaux-de-lue-plus-attractifs/)

[04/11/24 Deal 2 min August Debouzy accompagne Arverne Group dans le succès de son transfert de cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris](https://augustdeboustg.wpenginepowered.com/deal/august-debouzy-accompagne-arverne-group-dans-le-succes-de-son-transfert-de-cotation-sur-le-compartiment-general-deuronext-paris/)

[18/09/23 Communiqués de Presse 4 min August debouzy renforce les capacités de son équipe corporate et se dote d’une expertise fine en matière de marchés de capitaux](https://augustdeboustg.wpenginepowered.com/communiques-de-presse/august-debouzy-renforce-les-capacites-de-son-equipe-corporate-et-se-dote-dune-expertise-fine-en-matiere-de-marches-de-capitaux/)

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